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Una nube de tragedia se cierne sobre el hogar del millonario Eliseo, ya que su hija Marisela, a quien quiere entrañablemente sufre de una enfermedad mortal. Marisela se embaraza durante el poco tiempo que le queda de vida, pero muere al nacer su pequeña hija.

Eliseo contrae segundas nupcias con Victoria, una viuda con dos hijos, Aníbal y Rodolfo, que son gemelos idénticos. Victoria no piensa permitir que la recién nacida venga a poner en peligro la herencia de sus hijos en especial Aníbal quien es su favorito, y aprovecha la presencia en la ciudad de un circo donde la adivina, llamada Sabina, tiene una hija que acaba de dar a luz a una niña moribunda. Victoria cambia a las criaturas y el único que podría denunciar su engaño es Delfín, quien muere en un accidente.

Pasan los años y Rodolfo, quien es ahora un hombre recto y bondadoso (muy distinto a su egoísta hermano Aníbal) es llevado por el destino al circo, donde conoce a Peregrina, la hermosa bailarina nieta de la gitana, que es idéntica a Marisela. Rodolfo y Peregrina se enamoran, pero él, sabiendo que su asombroso parecido con la hija de su padrastro sólo le acarrearía la enemistad de Victoria y decide salir de viaje para tratar de olvidarla.